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业务流程必要信息采集
让系统建设从真实业务流程开始
按行业、岗位、流程、单据、权限和异常处理逐步确认，形成后续系统设计、报价和开发范围的共同依据。
流程边界
哪些先做、哪些后做
岗位权限
谁能看、谁能改
异常处理
退回、作废、补录
交付依据
减少反复修改
本次采集会沉淀
System Blueprint
- 核心业务流程清单
- 岗位与数据范围矩阵
- 关键单据与报表口径
- 需要访谈确认的问题
填写差异
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相关资料
上传现有表格、流程图、制度文件或截图，便于后续梳理真实需求。
客户初筛
内部查看客户业务现状、自动分类、预算标签和推荐跟进方向。
业务现状提交记录
客户侧不会看到 A/B/C/D 分类、预算标签和内部改判原因。
权限管理
账号、角色、能力点和数据范围
新增账号
账号申请
角色能力
账号范围
可分配范围
最近操作日志
资料中心
商业计划、客户讲解、业务员培训和内部报价资料。
Business Materials
把合作模式和成交路径讲清楚
这里放的是对外沟通、业务员培训和内部报价相关资料。不同角色看到的资料不同，避免把内部利润分配方案暴露给客户。
服务流程中心
客户建档、采集、差异确认、范围、报价、交付和复盘都进入对应工作区。
Operating System
把人工整理变成系统自动推进
系统负责归档、对比、生成初稿和提醒；负责人只处理冲突确认、报价确认和合同边界。
标准服务节点
每个节点都有独立页面，缺少成熟数据的节点先沉淀待办、检查项和下一步动作。
可自动化的工作
优先减少重复整理、重复解释和重复生成文档。
必须人工把关
系统给建议，人负责承诺和关键判断。
企业微信智能业务助手
把企业微信变成业务系统入口，指令必须经过权限、草稿确认和操作留痕。
WeCom Business Assistant
员工不用找菜单，在企业微信里说一句就能触发业务能力
第一版先做文字指令、权限校验、业务草稿和日志。查询类不编造数据，正式环境只调用业务接口返回真实结果。
指令测试台
模拟员工在企业微信里发送一句业务指令，查看识别、权限和处理方式。
第一阶段边界
不做个人微信外挂，不做自由问答，不让 AI 直接查库或直接改业务数据。
指令能力
查询类可直接回复，草稿类必须确认，敏感类必须审批。
指令权限矩阵
企业微信只控制入口，真正的数据范围和业务权限在系统内部控制。
最近指令日志
记录谁发了什么指令、识别结果、权限结果和处理方式。
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| 级别 | 控制项 | 问题 | 来源 | 位置 |
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| 控制项 | 标题 | 风险数 |
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| 编号 | 状态 | 责任人 | 截止日期 | 问题 | 保存 |
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