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业务流程必要信息采集
让系统建设从真实业务流程开始
按行业、岗位、流程、单据、权限和异常处理逐步确认，形成后续系统设计、报价和开发范围的共同依据。
流程边界
哪些先做、哪些后做
岗位权限
谁能看、谁能改
异常处理
退回、作废、补录
交付依据
减少反复修改
本次采集会沉淀
System Blueprint
- 核心业务流程清单
- 岗位与数据范围矩阵
- 关键单据与报表口径
- 需要访谈确认的问题
填写差异
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相关资料
上传现有表格、流程图、制度文件或截图，便于后续梳理真实需求。
权限管理
账号、角色、能力点和数据范围
新增账号
账号申请
角色能力
账号范围
可分配范围
最近操作日志
资料中心
商业计划、客户讲解、业务员培训和内部报价资料。
Business Materials
把合作模式和成交路径讲清楚
这里放的是对外沟通、业务员培训和内部报价相关资料。不同角色看到的资料不同，避免把内部利润分配方案暴露给客户。
服务流程中心
客户建档、采集、差异确认、范围、报价、交付和复盘都进入对应工作区。
Operating System
把人工整理变成系统自动推进
系统负责归档、对比、生成初稿和提醒；负责人只处理冲突确认、报价确认和合同边界。
标准服务节点
每个节点都有独立页面，缺少成熟数据的节点先沉淀待办、检查项和下一步动作。
可自动化的工作
优先减少重复整理、重复解释和重复生成文档。
必须人工把关
系统给建议，人负责承诺和关键判断。
Critical0
High0
Medium0
Open0
| 级别 | 控制项 | 问题 | 来源 | 位置 |
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| 控制项 | 标题 | 风险数 |
|---|
| 编号 | 状态 | 责任人 | 截止日期 | 问题 | 保存 |
|---|